2023 年中国实时音视频(RTC)行业洞察报告

早在 2015 年左右,直播和短视频的兴起带动人们信息消费的内容逐渐从文字向语音、视频信息转变,加之全民 ” 宅家 ” 时期人们居家生活娱乐习惯的养成,促使视频会议、在线教育、电商直播等实时音视频的需求迅速爆发。实时音视频在国内 360、华为、小米三大安卓应用市场的近 10,000 个 App 中的渗透率,2015 年还不到 1%,2021 年已突破 30%。业界认为,在未来几年,实时音视频技术在关键行业的渗透率可能将超过 50%。实时音视频英文全称 Real-Time Communication,简称 RTC,作为一种终端服务,为行业提供高并发、低延时(数据传输延迟低于 400ms)、高清流畅、安全可靠的全场景、全互动、全实时的音视频服务,广泛地应用于泛娱乐、教育、医疗、金融等行业,在互动直播、在线授课、视频会议、游戏连麦等应用场景中发挥着重要作用,不断推动着人们沟通互动方式的改变,为传统应用场景带来体验的升级,也不断探索出更多新应用场景的落地。

2023 年中国实时音视频(RTC)行业洞察报告

1. 发展驱动

网络基础设施升级提供坚实底座,核心技术革新是行业发展的根本动力

在基础设施建设方面,根据工信部数据,截至 2022 年底,我国 5G 基站数超过 231 万个,全国 110 个城市建成千兆城市,千兆光网可覆盖超 5 亿家庭。由 5G 和千兆光网组成的双千兆网络,具有超大带宽、超低时延等特征,可大幅降低音视频信息的延迟和缓冲时间,提高端到端毫秒级传输时延的满足率,为 RTC 的数据传输奠定了坚实的基础。在核心技术方面,网络适应技术领域抗弱网传输与抗丢包算法不断升级,能够保障在各种网络环境下实现流畅的互动体验。音视频编解码及处理技术持续进步,VP9 标准相比于 VP8 标准在画质上有明显提高,H.265 标准在 H.264 标准的基础上,通过改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,可以有限带宽下传输更高质量的网络视频。人工智能技术可以通过深度学习提高分辨率,也被用来做算法补偿,进而改善实时传输质量,提高 RTC 的图像质量。

2023 年中国实时音视频(RTC)行业洞察报告

线上化趋势激发实时互动需求,驱动 RTC 快速发展

RTC 快速发展的本质是人们对 ” 实时 ” 与 ” 互动 ” 的需求逐渐强烈。近三年来,在疫情影响下,人们在线上消费、娱乐、办公等习惯已经逐渐养成,在线教育、视频会议、远程医疗、电商购物等在线模式迎来爆发式增长。随着线上用户规模和消费需求不断扩大,实时互动场景得到极大丰富,人们对线上交互的实时流畅体验需求不断增强,使得 RTC 成为刚需功能。当前,在线上化、数字化大趋势下,用户的音视频消费习惯逐渐由单一的 ” 信息交换 ” 转向 ” 还原真实 “,实时临场感成为实时互动技术的迭代新方向,也对 RTC 技术应用提出新要求,驱动 RTC 技术向沉浸式服务方向快速发展。

2. 发展现状

产业链:由上游资源提供商、中游 RTC 解决方案提供商和下游应用组成

上游资源提供商由硬件设施厂商、运营商和第三方技术培训商构成,主要提供硬件设施、网络服务等资源,各主体发展较为成熟,对中下游助力作用显著。中游 RTC 解决方案提供商主要包括 IaaS 厂商(Infrastructure-as-a-Service,基础设施即服务)、PaaS 厂商(Platform-as-a-Service,平台即服务)和 PaaS+SaaS(Software-as-a-Service,软件即服务)厂商三类。其中,IaaS 厂商提供基础的设施建设,加速提升服务与产品的安全性能,具体涵盖内容存储、视频缓存等,市场集中度高(CR5 达到 70.5%),头部厂商的技术日趋成熟,提供的 IaaS 服务逐渐稳定和规范。同时,IaaS 厂商在硬件产品上趋于同质化,为促进业务多元化发展,逐渐向 PaaS 和 SaaS 拓展,代表企业包括腾讯云、阿里云、华为云等。PaaS 厂商主要以流量和带宽为基础,为下游提供平台服务,包括基础服务和增值服务,聚焦于 RTC 技术的提供和优化,代表企业包括声网、融云、七牛云等。PaaS 厂商重视技术和资源的规模效应,处于产业链核心位置,技术壁垒高,头部公司优势明显,声网、腾讯云及即构占据了市场的绝大部分份额,未来市场集中度将会进一步提高。PaaS+SaaS 厂商专注于挖掘特定行业场景的 RTC 应用价值,强调场景化应用能力,提供 PaaS+SaaS 的一站式解决方案,赋能行业转型升级。产业链下游应用非常广泛,涵盖了泛娱乐、金融、医疗、教育等行业,各行业又涉及多个应用场景。(下游应用行业与具体应用场景将在下一部分进行详细介绍。)

2023 年中国实时音视频(RTC)行业洞察报告

应用行业与场景:在多个领域实现纵深发展,赋能行业转型升级

当前,RTC 已经实现了在众多垂直领域的纵深发展,在行业升级转型中扮演着重要角色。从应用场景技术需求看,不同应用场景对于 RTC 的技术需求各有侧重。例如,远程医疗场景下需保证实时音视频、实时消息等内容实现全球超低延时、精准同步,首要技术需求是低延时视频会议场景下需支持百万人会议和直播,多终端灵活入会及全球化部署,更强调高并发性互动电商场景下通过集成 RTC 功能实现 PK 直播和实时连麦互动,为全球观众提供沉浸式互动电商购物体验,对高互动性有较高要求。游戏电竞场景下提供清晰流畅的高品质音视频,满足不同游戏社交场景的实时互动体验,对高流畅性的需求强烈。

2023 年中国实时音视频(RTC)行业洞察报告

从应用行业分布情况看,根据华经产业研究院数据,泛娱乐、金融、医疗、教育、工业行业的占比依次为 23.4%、18.7%、15.2%、13.5%、12.4%,为 RTC 的热门应用行业。

泛娱乐:RTC 技术与泛娱乐行业具有天然契合度,不仅可以直接提升现有产品的基础互动属性,给予用户沉浸式的实时互动体验,还有助于直播、社交、游戏类场景间的相互融合,激活创新互动新玩法,从而提升用户活跃、留存、使用时长等业务数据,提升产品的营收能力。

金融:RTC 技术快速应用于远程理财、远程信贷、实时双录、远程尽调、远程开户等金融业务场景,打破了金融服务的时空边界,为银行、证券、保险等金融机构的数字化转型提供了新动力。

医疗:我国人口基数庞大,地域辽阔,优质医疗资源仍然稀缺。RTC 作为医疗行业数字化转型的重要能力,可以为患者提供远程问诊、远程咨询、远程监护的全流程医疗服务,降低患者就医成本的同时提升就医体验。此外,RTC 技术在远程会诊、远程协诊、远程影像、手术示教等方面的应用,有望打破地域限制,推动优质医疗资源广泛下沉,提高基层医疗机构诊断与治疗水平,实现高水平医疗手段共享,惠泽更广大人群。

教育:RTC 是在线教育的基础设施,应用场景众多,主要包括 1V1 教学、小班课、互动大班课、万人直播课 / 公开课、双师课堂等教学场景。同时,RTC 技术也正在向素质教育个性化场景延展,如语言培训、乐器陪练、编程培训、精品阅读等。

企业办公:RTC 在企业办公中的应用主要体现为视频会议。后疫情时代,云视频会议已成为混合办公模式下的重要抓手。RTC 厂商提供同时满足 PC、智能手机、会议平板等多种终端接入需要的高清流畅的音视频会议体验,辅助企业进行远程协同办公。

IoT(Internet of Things,物联网):随着万物互联时代的来临,RTC 正加速向 IoT 行业渗透。RTC 厂商面向智能穿戴、智慧人居和智能出行等多个应用场景,提供端到端解决方案,实现视频通话、远程协作、远程控制、紧急呼叫等能力。与 RTC 主流的接入设备不同,IoT 领域的硬件设备种类繁多,从芯片到平台的适配工作更为复杂。

数字政府:RTC 厂商能够为政府客户提供多样化的服务,满足各级政府在政务会议会商、线上党建、应急指挥、疫情防控等方面的数字化应用需求。

2023 年中国实时音视频(RTC)行业洞察报告

3. 发展趋势

行业新进入者机会收窄,技术、服务、人才为未来竞争关键

一方面,随着技术的创新优化、5G 等基础设施布局不断完善,RTC 的应用将愈发多样化,整个市场处于快速发展期,具有较大的增长空间。但另一方面,由于 RTC 行业技术壁垒较高,场景打磨需要一定的时间和经验积累,以及中国信通院在 2022 年 5 月针对 RTC 启动的规范标准编制工作将进一步提升行业准入门槛,早期入局的公司具有明显的先发优势。经过疫情实战,各 RTC 企业得以充分检验自身的用户承载力和稳定性,优化技术和产品,留给新进入者的机会已经逐渐收窄。未来,企业将重点聚焦技术竞争、服务竞争及人才竞争。企业需要在 RTC 技术上继续打磨,在延时控制、弱网对抗、跨国传输、机型适配、音视频编码、算法等方面持续精进,针对复杂的网络情况,提升音视频传输质量和稳定性。在技术打磨的基础上,深入理解客户需求,理解行业、场景特性,积极寻求上下游合作,发挥各自优势,提供更多样化的服务形式。RTC 行业除了涉及计算机技术领域,也涉及其他基础学科知识,优秀技术人才稀缺。未来,对尖端人才的竞争将成为关键。

36 氪研究院

36 氪研究院根据行业发展、资本热度、政策导向等定期输出高质量研究报告,帮助政府、企业、投资机构等快速了解行业动态,把握发展机遇和明确发展方向。同时,研究院致力于为全国各级政府、企业、VC/PE 机构、孵化器 / 产业园区等提供专业定制化咨询服务。

版权声明:本文内容转自互联网,本文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,所有权归原作者所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至1393616908@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)

相关推荐

发表回复

登录后才能评论