Blue Ant 收购 Boat Rocker Media

Blue Ant Media 是一家由 Michael MacMillan 控制的私人公司,该公司已签署最终协议,根据该协议,Blue Ant 将通过反向收购 Boat Rocker Media 上市。

Blue Ant 是一家全球媒体公司,其业务涉及内容创作和收购、版权管理、国际发行、流媒体、广播、消费者节目和联网电视广告销售。该公司由 Alliance Atlantis 前主席兼首席执行官 MacMillan 于 2011 年创立。Blue Ant 总部位于多伦多,在洛杉矶、纽约、华盛顿、伦敦、悉尼和新加坡设有办事处,在截至 2024 年 8 月 31 日的最近一个财年,其收入为 1.96 亿加元,同比增长 16%,净收入为 1800 万加元。

根据交易,BRMI 将收购 Blue Ant 的所有流通股,以换取 BRMI 的次级投票股份,换股比例为每股 Blue Ant 股票换取 1.25 股 BRMI 次级投票股份(在下文所述的股票合并之前)。根据每股 Blue Ant 股票 2.25 加元的股价和换股比例,交易隐含对价为每股 BRMI 股票 1.80 加元(合并前),比 BRMI 股票在多伦多证券交易所(“TSX”)2025 年 3 月 21 日的收盘价溢价 125%。交易结束时,预计 RTO 产生的公司次级投票股份将按 10:1 的比例合并。

交易完成后,合并后发行人将立即更名为 Blue Ant Media Corporation,且经监管部门批准,合并后发行人的股票将继续在多伦多证券交易所上市和交易。

RTO 结束后,合并后发行人将从 BRMI 继承三家加拿大制作公司:Insight Productions、Jam Filled Entertainment 和 Proper Television,这三家公司在 2024 日历年共实现了 1.18 亿加元的收入(基于未经审计的结果)。

交易完成后,MacMillan 将被任命为合并后发行人的首席执行官,Blue Ant 现任董事长 Brad Martin 将被任命为合并后发行人的董事会主席。由于 Blue Ant 拥有部分加拿大广播资产,为了保持加拿大对合并后发行人的控制权,并与其在 Blue Ant 的现有地位保持一致,MacMillan 将拥有合并后发行人约 77.5% 的总投票权(假设没有额外的股权发行),包括通过拥有合并后发行人 100% 的多重投票股份,

“这是 Blue Ant 上市的良机,为长期价值创造铺平了道路,”Blue Ant 首席执行官 MacMillan 表示。“我们相信,此次交易将为所有股东带来巨大价值。通过公开上市、增强的资产负债表和交易后大量净现金,我们相信我们已具备战略优势,能够实现盈利性全球增长,无论是通过有机增长还是通过并购。”

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